Oyster Flow
Gestion client & portail client

Des clients bien suivis. Des documents qui arrivent au bon endroit.

Centralisez chaque relation commerciale, suivez l’activité de vos comptes et donnez à vos clients un accès sécurisé à leurs documents, sans recréer une fiche à chaque vente.

Découvrir le portail client
Fiches B2B & B2CActivité commercialeAccès client sécurisé
Une seule source pour chaque client

Une fiche utile à la vente, à la facturation et au suivi.

Une fiche ne sert pas seulement à conserver un numéro. Elle évite les recherches au moment de créer un devis, garde les informations légales prêtes pour vos documents et replace chaque vente dans son historique commercial.

Recherche par société, contact, e-mail ou identifiant
Filtres et tags pour prioriser votre portefeuille
SIRET, TVA, e-facture et adresses structurés
Synthèse des ventes directement dans la fiche

Chaque donnée est présentée dans le contexte où elle devient utile.

Pensé pour le quotidien commercial

Du premier contact au document partagé, sans perdre le fil.

Le module Clients rassemble les points de passage qui ralentissent habituellement la relation commerciale : retrouver les coordonnées, préparer un document, comprendre l’activité puis répondre à une demande de copie.

01 · Registre client

Retrouvez la bonne fiche au bon moment

Recherchez par société, contact, e-mail ou référence, puis filtrez votre portefeuille par type, tag ou pays. Importez vos fiches et archivez ce qui n’est plus actif.

02 · B2B & B2C

Une fiche adaptée à chaque acheteur

Choisissez une structure professionnelle ou particulière. Coordonnées, adresse, référence client, contact principal et données administratives restent bien rangés.

03 · Données prêtes à facturer

Préparez vos documents et vos e-factures

SIRET, TVA, adresse de facture électronique, qualité du destinataire Cerfa, numéro d’agrément sanitaire et adresses sont enregistrés une fois, puis réutilisés dans le bon contexte.

04 · Activité commerciale

Voyez la valeur de chaque relation

Depuis une seule fiche, consultez les produits commandés et le chiffre d’affaires commandé, livré puis facturé pour décider avec des données concrètes.

05 · Segmentation

Classez votre portefeuille sans tableur

Utilisez les tags pour repérer un revendeur, un compte fidèle ou une catégorie de client, y compris sur plusieurs fiches à la fois.

06 · Portail sécurisé

Donnez au client l’autonomie utile

Partagez exactement les documents autorisés dans un espace sécurisé, avec lien d’accès, code PIN et informations personnelles modifiables par le client.

Portail client sécurisé

Vos clients accèdent à leurs documents, pas à votre back-office.

Activez l’accès client depuis la fiche, envoyez un lien sécurisé, puis choisissez précisément les rubriques à partager à l’échelle de votre entreprise. Le client retrouve ses documents et met à jour ses coordonnées dans son propre espace.

Factures & avoirs
Devis
Commandes
Livraisons
Cerfa
Mes informations

Vous gardez la main. L’accès global, chaque rubrique visible et l’accès de chaque client restent configurables à tout moment.

Un parcours continu

La relation client reste fluide, même quand les documents s’accumulent.

Oyster Flow relie les informations que vous saisissez une fois aux étapes commerciales qui suivent, puis offre une issue claire pour les partager avec le client.

01

Centraliser la relation

Créez ou importez la fiche, ajoutez un contact, les adresses et les données administratives qui servent vraiment à votre activité.

02

Vendre avec le bon contexte

Retrouvez le client dans vos documents commerciaux et visualisez sa synthèse d’activité au fil des commandes, livraisons et factures.

03

Partager sans multiplier les e-mails

Activez le portail pour le client concerné puis envoyez son accès sécurisé depuis sa fiche, quand vous êtes prêt à partager.

04

Laisser le client se servir

Il retrouve les rubriques que vous avez choisies : factures, avoirs, devis, commandes, livraisons, Cerfa et ses informations.

Relié à votre activité

Le client est le point de départ, pas une donnée isolée.

Chaque fiche s’inscrit dans le flux commercial Oyster Flow : elle donne du contexte à vos documents et permet au client d’en retrouver la suite dans son espace.

Ventes

Utilisez les informations client dans vos devis, commandes et livraisons.

Voir les ventes

Facturation

Préparez les données nécessaires aux factures et aux échanges administratifs.

Voir la facturation

Portail client

Partagez les documents terminés dans un espace contrôlé par vos réglages.

Voir le portail
Une relation client plus simple

Faites de chaque fiche client un vrai point d’appui commercial.

Découvrez comment Oyster Flow rassemble le suivi client, vos documents commerciaux et un portail prêt à partager avec vos acheteurs.

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Questions fréquentes

Tout ce qu’il faut savoir sur la gestion client Oyster Flow.

Parcourez les réponses essentielles avant de configurer votre registre et votre portail client. Pour un cas métier précis, l’équipe Oyster Flow peut vous le montrer en démo.

Une fiche peut regrouper le type de client (professionnel ou particulier), les coordonnées de contact, les adresses de livraison et de facturation, une référence client, des tags, le SIRET, la TVA et les informations utiles aux documents Cerfa. Les champs s’adaptent au type de client choisi.